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증권사리포트

아이엔지생명(079440)

[아이엔지생명] 숫자는 거짓말하지 않는다.

투자의견 매수 적정가격 70,000원

DB증권 이병건 20180502

1. 지배주주순이익, +7.1%YoY로 DB추정치 898억원에 부합
- 보장성APE가 854억원으로 +14.3%YoY (당사 추정치는 815억원 수준)
- 일시적인 사업비 상승을 투자이익으로 일부 상쇄했을 가능성

2. M&A 이슈, 당장의 매각 가능성은 높지 않은 방향으로 전개 (최근 언론 보도)
- MBK, 대주단을 통해 아이엔지생명 인수금융 리파이낸싱을 마무리
- 신한금융이 갖고 있던 배타적 협상권한도 기한이 만료

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