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증권사리포트

호텔신라(008770)

[호텔신라] 1QRe: 2분기는 더 크다.

투자의견 매수 적정가격 140,000원

하나금융투자 박종대 20180430

>>>목표주가 12→14만원, 투자의견 '매수' 유지

실적 추정치 상향 조정으로 목표주가를 14만원으로 올린다. 14만원은 12MF PER 33배로 2020년 예상 EPS에 PER 25배를 적용한 후 연 10%로 현재가치 할인한 수치다. 중국 인바운드 회복과 사업규모 확대로 2020년 영업이익은 3,540억원 규모까지 확대될 전망이다. 2017~20년까지 연평균 108%의 높은 EPS 상승 가능성을 감안하면 무리한 밸류에이션은 아니다. 현재 주가는 12MF PER 26.6배다. 실적 추정치 상향 조정으로 밸류에이션 부담이 낮아졌다. 비중확대가 유효하다.

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  • 시가 60,800
  • 거래대금 (백만) 40,477
  • 고가 61,400
  • 외국인보유율 12.85%
  • 저가 59,400
  • 시가총액 (억) 23,313
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