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증권사리포트

현대건설(000720)

[현대건설] 정부 프로젝트(G2G) 활성화, 오랜만의 기회

투자의견 매수 적정가격 61,000원

한국투자증권 이경자 20180430

>>>Action : Political project를 수행할 수 있는 유일한 건설사

최근 남북경협사업의 기대감으로 주가가 빠르게 상승했던 근본적 이유도 애초에 밸류에이션이 극단적으로 쌌기 때문이다. 2017년 회계감리 이후 회계 투명성을 공식적으로 입증 받은데다, 해외 원가율도 안정화 궤도에 진입했다.

매출만 오르면 되는 상황에서 조선소와 석탄발전 등 강점을 지닌 프로젝트 위주의 입찰 pipeline으로 볼 때 성장 가능성은 높다. 따라서 목표주가를 17% 상향한다.

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  • 전일종가 26,100
  • 거래량 (주) 558,499
  • 시가 34,550
  • 거래대금 (백만) 19,015
  • 고가 34,600
  • 외국인보유율 19.11%
  • 저가 33,800
  • 시가총액 (억) 37,694
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