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증권사리포트

현대모비스(012330)

[현대모비스] 명확해진 청사진, 이젠 성장주다.

투자의견 매수 적정가격 340,000원

한국투자증권 김진우 20180427

>>>Action: 분할 전 합산 기업가치 확대의 근거 제시

우리는 분할 전 합산 기업가치를 34조원으로 평가한다(TP 34만원, PER 10x 19F EPS). 존속 모비스의 성장율에 대한 가정은 당사 추정치와 유사하다. 합산 기업가치 확대에 대한 근거가 제시된 만큼 존속 모비스에 대한 과도한 우려가 완화될 전망이다. 한편 주주환원 강화에 대해서는 원론적인 입장을 반복했다.

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  • 거래량 (주) 343,102
  • 시가 244,500
  • 거래대금 (백만) 86,085
  • 고가 253,000
  • 외국인보유율 41.31%
  • 저가 244,000
  • 시가총액 (억) 234,348
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