증권사리포트
투자의견 매수 적정가격 320,000원
SK증권 권순우 20180427
>>>분할합병을 앞둔 시점. 중장기 미래성장에 대한 청사진과 주주 반응에 관심
완성차그룹의 제한적인 생산물량 회복과 연구개발을 위한 경상개발비 증가, 2 분기에도 지속되고 있는 주요 통화 대비 원화약세로 모듈부문의 국내/해외 부진은 당분간 이어질 것으로 예상한다. 하지만 임시주총을 앞둔 시점에서 단기 실적보다는 분할합병 이후 중장기 미래전략에 초점을 맞출 필요가 있다. 동사는 실적과 함께 발표된 중장기 비전에서 자동차산업 패러다임에 맞춘 ‘핵심부품 및 시스템 통합 역량 기반 미래신기술 전문사’로의 청사진을 제시하였다.
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