증권사리포트
>>>전방수요 가파른 확장 속 19년 CAPA +36% 증가
SKC코오롱PI에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원을 유지한다. 목표주가는 18년 예상 EPS에 Target PER(17년말 기준 Trailing PER) 42배를 적용했다.
1) PI필름 경쟁사인 upont, Taimide의 17년 PER 밴드 상단 평균 수준(40~51배),
2) 폴더블 스마트폰 관련 신규 시장(PI Varnish, Base Film) 개화,
3) 전방 수요 폭증에 대비한 공격적 CAPA 증설 계획(19년 +36%, 20년 +13%)
감안하면 시장의 高 멀티플 부여는 장기간 지속될 것으로 전망한다.
21,250
하향200 +0.95%
- 전일종가 32,000
- 거래량 (주) 76,628
- 시가 21,100
- 거래대금 (백만) 1,617
- 고가 21,350
- 외국인보유율 8.69%
- 저가 20,850
- 시가총액 (억) 6,240
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