증권사리포트
전반적인 손보사 부진, 한화손보 상대적으로 양호한 실적 예상
목표주가 10,400원으로 상향, 매수 의견 유지
1. 1분기 실적 부진 폭은 가장 작을 것
- 손보사 신계약 시책경쟁, 상대적으로 과열 참여도 높지 않아
- 1~2월 자보손해율 급등. 그러나 한화손보 전년과 비슷한 수준 유지 (기저효과 차이)
2. 자본관련 우려는 지나쳐
- 2018년 2천억원 규모 자본증권 발행계획 이미 밝혀
- 올해의 경우 자산듀레이션 확대보다 수익률 위주 접근 예상
- 절대 규모가 크지 않기 때문에, 내년부터라도 듀레이션 확대 대응 여지 충분함
4,925
하향125 +2.60%
- 전일종가 4,130
- 거래량 (주) 1,095,316
- 시가 4,850
- 거래대금 (백만) 5,374
- 고가 4,975
- 외국인보유율 16.53%
- 저가 4,710
- 시가총액 (억) 5,749
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