증권사리포트
[메리츠화재] 10 월 실적 Review: 호실적에도 여전히 valuation 은 부담
투자의견 중립 적정가격 25,000 원
SK증권 김도하 20171201
10 월 실적 Review: 호실적에도 여전히 valuation 은 부담
10 월 당기순이익은 408 억원 (+54% YoY)으로 당사의 4Q 추정치 621 억원을 65%
달성하는 양호한 실적을 기록. 전 부문 손해율이 높은 개선폭을 시현하면서 10 월 경과손
해율은 75.7% (-6%p YoY)로 하락. 평탄화를 감안한 10 월 누적 장기 위험손해율은
85.6%로 전년대비 2%p 내외의 개선폭을 지속하고 있는 것으로 판단. 메리츠화재의 이
익 창출력 증대와 유의미한 신계약 성장은 긍정적이나, 현재 12m fwd PBR 기준 대형 3
사 대비 51%의 프리미엄은 부담스러운 수준이라는 의견을 여전히 유지함
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