증권사리포트
3Q17 영업이익은 현대위아 신모델 가단가 정산으로 확산된 실적 악화 우려에도 예
상에 부합한 실적을 기록했습니다. 매출 규모를 감안한 가단가 정산 영향이 동일하
다 가정 시 당사 예상 수준의 모듈 마진이 나온 점도 중국 부진 높은 실적 가시성을
보여주는 분기였다고 평가합니다. 1Q18까지 완성차 fundamentals 악화 국면에서
도 이익 안정성과 실적 개선 여지 높은 현대모비스 비중 확대 전략을 추천합니다.
하향9,500 +3.92%
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