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증권사리포트

SK하이닉스(000660)

[SK하이닉스] 무리한 과욕이 아닌 합리적 의욕

투자의견 매수 적정가격 85,000원

메리츠종금증권 김선우 2017/07/26



2Q17P 영업이익 3.05조원은 시장기대치에 부합. 이는 3Q17 3.78조원으로 추가 개선. 시장의 우려는 1) 2017 설비투자 증액 가능성, 2) 앞당겨진 신규 Fab 건설 일정.


DRAM 업황 변곡점은 선두업체의 증설로 진단 가능. 오히려 선두업체가 보수적 관점을 견지하는 와중, 제한적 범위 내의 유연한 투자 확대는 '합리적 의욕'. Buy 투자의견 유지하며 적정주가 85,000원으로 상향 조정.

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  • 고가 168,100
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