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증권사리포트

고려아연(010130)

[고려아연] 가격상승과 원가개선, 점차 높아질 협상력

투자의견 매수 적정가격 550,000원

SK증권 권순우 2017/07/26



2Q17 Review–1) 아연과 연의 판매량 증가와 2) 원가개선활동, 3) 자회사의 호실적 지속 등에 힙입어 1 분기에 이어 시장 예상치 연속 상회.


17년 3분기 연결 실적 매출액 1조 5,976억원(YoY 9.5%), 영업이익 2,311억원(YoY 43.7%, OPM 14.5%)으로 실적 개선 지속 전망. 가격상승과 원가개선, 점차 높아질 협상력이 주가에 반영될 시점.

고려아연

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  • 전일종가 1,102,000
  • 거래량 (주) 35,101
  • 시가 452,000
  • 거래대금 (백만) 15,739
  • 고가 452,500
  • 외국인보유율 13.43%
  • 저가 445,500
  • 시가총액 (억) 92,233
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