포스코 ICT 2Q17 영업이익은 전년 동기 61.4% 증가할 것으로 예상한다. 수주가 지속적으로 증가하면서 매출과 영업이익도 증가세가 이어질 전망이다. 특히 Smart Factory 등 포스코 그룹 내 매출이 확대될 전망인데, 올해 포스코의 CAPEX 가 30% 이상 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 이에 올해 영업이익은 사상최대치를 경신할 전망이다. 실적개선을 반영하여 목표주가를 기존 7,800 원에서 9,400 원으로 상향한다.


2Q17 Preview: 전년 동기 대비 영업이익 61.4% 증가 전망
포스코 ICT 2Q17 실적은 매출액 2,351 억원(8.9% yoy), 영업이익 167 억원(61.4% yoy, OPM: 7.1%)으로 예상한다. 매출의 증가는 Smart IT, SOC 등 분야에서 수주가 증가한 영향이며, 비용 효율화를 통해 본사 및 종속기업의 수익성이 개선되어 전년 동기 대비 큰 폭의 영업이익 증가가 기대된다. 1 분기 어닝 서프라이즈에 이어 2 분기에도 호실적이 지속될 것이며, 분기별로도 계단식 이익성장이 가능할 것이다.