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증권사리포트

대한유화(006650)

[대한유화] 새 집을 미리 둘러볼까요?

투자의견 매수 적정가격 380,000원

NH투자증권 황유식 2017/05/25


대규모 증설 이후 재가동 임박
정기보수 및 설비 증설 작업이 마무리 수순에 들어갔으며, 6월 재가동될 전망. 정기보수 중 화재 사고가 있었지만 사고 재발 방지 대책을 수립하였고, 약 1주일의 준비 후 공사를 재개한 것으로 보임. 당사 추정 일정인 6월 중 재가동과 3분기 가동률 상승에는 무리가 없을 전망

대규모 증설 작업인 'ONE Project'는 NCC capa를 47만톤에서 80만톤으로 약 70% 확대하는 대규모 공사. 주요 설비는 생산능력이 확대된 설비로 교체되며, 대형설비 전환 후에는 높은 생산 효율을 보일 것으로 판단됨. NCC 설비 확대에 따라 다양한 기초 유분의 생산량 증가 예정. 에틸렌 33만톤 및 프로필렌 15만톤, mixed C4 9만톤(BD 포함), 아로마틱스 9만톤, 기타 부산물 등의 연간 생산량이 늘어날 전망

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