국내부문 매출 확대에 따른 수익성 회복과 해외 수주시장 환경 개선에 따른 주가 상승 여력 확보

1분기부터 의미 있는 실적 개선
-1분기 매출액 2,783억원(+11.9%, y-y), 영업이익 370억원(39.8%, y-y)으로 컨센서스(363억원)에 부합할 것으로 추정. 국내 부문 매출 증가가 이익 개선을 이끌 전망. 원자력부문 매출은 1,022억원(+13.6%, y-y)으로 계획에 방정비 증가 때문. 참고로 1분기 원자력발전 계획에 방정비 일수는 359일(+84%, y-y)로 추정(vs. 16년 1분기는 195일). 화력부문 매출은 1,109억원(+4.0%, y-y)으로 봄철 미세먼지 관련 가동 중단에 따른 정비 증가 등 때문

-통상임금 소송 권리금액은 최근 480억원(기존 510억원)으로 하락. 추가적인 권리금액 하락 가능성 있음