증권사리포트
4분기 호실적, 제품 Mix 개선 효과 극대화
4분기 영업이익은 164억원(QoQ 39%, YoY 36%)으로 당사 추정치(133억원)를 상회하는 호실적을 달성했다. MCP, DDR4칩 및 SSD용 모듈PCB 등 고부가 주력 제품 매출이 늘어난 반면, BOC, DDR3칩용 모듈PCB 등 비주력 제품매출이 감소하면서 제품 Mix 개선 효과가 극대화됐다. 물론 환율 여건도 우호적이었다.
스마트폰 고성능화 수혜 커
스마트폰 고성능화에 따른 수혜가 큰 상태다. 주력인 MCP는 고부가인 모바일 DRAM용 LPDDR4 비중이 늘어나고 있고, 주요 고객 내 점유율이 상승하고 있다. FC-CSP도 중화 AP 업체들 내에서 안정적인 지위를 바탕으로 제품사양이 고도화되고 있다.
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- 차별적 이익 모멘텀 지속
