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증권사리포트

고려아연(010130)

[고려아연] 지나치게 보수적인 가이던스에 흔들리지 말자

투자의견 매수 적정가격 620,000 원

NH투자증권 변종만 2017/02/08

Ÿ 2016년 4분기는 Capa. 증설 이후 실적 정상화 확인
- 2016년 4분기 연결기준 실적은 매출액 1조6,269억원(+32.0% y-y), 영업이익 2,364억원(+84.3% y-y), 지배주주순이익 1,829억원(+86.8% y-y) 기록. 이는 시장 컨센서스(매출액 1조6,910억원, 영업이익 2,287억원, 지배주주순이익 1,718억원)대비 매출액은 3.8% 하회한 반면, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 3.4%, 6.5% 상회- 아연과 연의 4분기 평균판매가격은 전분기대비 각각 10.6%, 14.5% 상승했고, 판매량은 각각 9.5%, 9.2% 증가. 별도기준 매출액은 분기 사상 최고치를 기록했고, 영업이익률은 15.2%로, 2015년 3분기 이후 가장 높았음. 이로써, 2015년말 아연공장합리화와 제2비철단지 공사가 완료된 이후 실적 정상화 확인

고려아연

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  • 고가 452,500
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