2Q16 영업이익 6,158 억원(QoQ +34.5% / YoY +9.3%)
SK 증권 리서치센터 추정치 5,836 억원을 5.5% 상회하는 실적이었음. 사실상 기대치에 부합한 것으로 판단함. 세부적으로는 1 분기와 마찬가지로 화학사업부가 실적을 홀로 견인하였음. 사업부 영업이익 6,491 억원이었으며 이는 사상 최대 분기실적이었던 2011년 1 분기 이후 최대치에 해당함. 전체적인 화학 시황 호조 영향이 고스란히 전달되었음. 단 문제는 정보전자소재와 전지사업부였음. 여전히 적자기조에서 벗어나지 못했는데, 단기적인 실적개선의 여지를 보여주지 못한 것 역시 불안요소로 꼽힐 수 있음

3Q16 영업이익 4,804 억원(QoQ -22.0% / YoY -12.1%) 추정
3 분기 영업이익은 전분기대비 감익이 불가피할 것으로 추정함. 일단 현재 이익의 전부라고 할 수 있는 화학이 유가약세, 신규설비 가동에 따른 spread 하락압력 등으로 감익이 불가피함. 높은 수익성은 유지되겠지만 모멘텀 둔화를 감안해야 함. 정보전자소재와 전지사업부는 여전히 이익약세가 이어질 것으로 판단함