240913 삼성전자, 원유가격, 상해종합지수의 과속 과이격 하락과 장세 및 전략
2024.09.19 15:16:34
쥬라기: 늘 행복하십시오.
쥬라기: 이번 주 우리 시장의 선물 옵션 동시 만기를 앞두고 종합주가지수는
쥬라기: 삼성전자의 하락을 반영하면서 하락했습니다.
쥬라기: 시장을 움직이는 외국인은 삼성전자를 하락시킴으로써 종합주가지수를
쥬라기: 조절하고 레버리지가 큰 파생상품에서 이익을 얻는 전략이었죠.
쥬라기: 이 결과 삼성전자는 2개월 연속 장대 음봉으로 하락하면서 월간, 분기
쥬라기: 시가3선 추세가 상승임에도 대세 추세선인 60월 평균까지 급락조정입니다.
쥬라기: AI가 보급되면서 AI칩인 NPU가 장착된 컴퓨터와 스마트폰 업그레이드로
쥬라기: 업황이 빠른 호전을 보이고 있음에도 펀더멘털과는 반대로 움직이고 있죠.
쥬라기: 우리나라 8월 수출을 보면 이미 시장이 포화되어 증가세가 둔화되던
쥬라기: 컴퓨터 수출이 183% 증가하였고,
쥬라기: 시장 성숙으로 성장률이 감소하던 무선통신기기 수출이 50.4% 증가였죠.
쥬라기: 업황이 호전되는 메모리 수출이 38.8%의 증가를 보일 뿐 아니라
쥬라기: 쇠퇴 국면에 있던 컴퓨터와 스마트폰이 AI NPU를 탑재로 업그레이드되어
쥬라기: 삼성전자는 전 산업 부문의 업황이 호전되는 새로운 성장 국면이지만
쥬라기: 시장을 움직이는 외국인은 파생상품을 연계하여 삼성전자의 주가를
쥬라기: 오히려 하락시켰습니다.
우리나라 8월 수출이 579억 달러로 전년 대비 11.4% 증가했다. 수입은 6% 증가한 540억7000만 달러를 기록해 무역수지는 38억3000만 달러 흑자를 기록했다.
반도체는 8월 중 전년 동기 대비 38.8% 늘어난 119억 달러로 역대 최대 수출액을 기록했다. 또 4개월 연속 110억 달러 이상, 10개월 연속 플러스 흐름을 보였다. 컴퓨터 수출은 183% 늘어난 15억 달러로 8개월 연속 증가했으며 무선통신기기 수출도 50.4% 증가한 18억 달러를 기록했다.
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쥬라기: 애플도 인공지능 기능인 애플 인텔리전스를 구동시킬 수 있는
쥬라기: NPU탑재한 아이폰16을 발표하면서 향후 아이폰을 비롯한 아이패드,
쥬라기: 컴퓨터의 업그레이드 수요를 촉발시키고 있습니다.
쥬라기: 이 모두 메모리와 디스플레이 배터리 등 부품 수요를 촉발시키게 되므로
쥬라기: 이들 부품에서 경쟁력을 갖춘 삼성전자는 상당기간 성장모멘텀이 되죠.
애플이 10일(한국시간) 최신 플래그십 스마트폰 '아이폰16' 시리즈를 공개했다. 애플이 자체 개발한 최신 칩인 'A18', 'A18 프로'가 장착돼 애플의 인공지능(AI) 시스템 '애플 인텔리전스'가 탑재된 것이 특징이다. 기기 안에서 구동되는 '온디바이스 AI'로 구동된다.
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쥬라기: 달러를 기준한 삼성전자의 주가는 장기채널의 하단으로 좋은 매수권입니다.
쥬라기: 현재 47$로 장기 채널의 하단에 위치하는 삼성전자는
쥬라기: 채널 상단이 200$ 수준이 되어 상승 잠재력이 크므로 주목합니다.
쥬라기: 삼성전자의 주가 상승은 종합주가지수의 상승을 견인하게 됩니다.
쥬라기: 블랙록이 운용하는 MSCI 한국 펀드 ewy는 삼성전자의 주가를 반영하여
쥬라기: 비슷한 거동을 보이고 있습니다.
쥬라기: 따라서 삼성전자가 상승하면서 종합주가지수를 이끌게 되면
쥬라기: 종합주가지수 역시 큰 상승이 가능하게 됩니다.
쥬라기: 현재 62$에 머무는 한국펀드는 채널 상단이 300$을 넘으므로
쥬라기: 삼성전자의 상승률보다 높은데 이것은 차후 경기민감섹터 기업들의
쥬라기: 높은 상승률에 기인하게 됩니다.
쥬라기: 다음 주 금요일에는 미국, 유럽, 중국의 9월 선물 옵션 동시 만기가 있죠.
쥬라기: 우리 시장은 수요일까지 추석 연휴가 이어지므로
쥬라기: 옵션의 경우 시간 가치 감소가 큽니다.
쥬라기: 이 때문인지 외국인은 장중 콜옵션 및 풋옵션을 매도하면서
쥬라기: 현물 시장은 시가총액이 큰 몇 종목을 하락시켜 지수를 정체시켰죠.
쥬라기: 시가총액 1위 삼성전자 -2.87%, 2위 SK하이닉스 -3.55%,
쥬라기: 3위 LG에너지솔루션 -3.5%로 하락하면서 주가지수는 보합권이지만,
쥬라기: 이 기업을 제외한 KOSPI200 기업은 대부분 크게 오른 모습입니다.
쥬라기: 파생상품에서의 이득을 꾀하고 주가의 상승 출발의 모습을 감추기 위해
쥬라기: 시가총액 상위 몇 기업의 하락으로 종합지수 상승을 감춘 모습이죠.
쥬라기: 단 세 종목을 하락시켜 시장 전체의 상승을 감춰버릴 수 있죠.
쥬라기: 주식 시장은 언제나 야바위처럼 생각과 판단을 속이는 일이 흔합니다.
쥬라기: 따라서 오늘 주가지수는 보합의 움직임을 나타냈지만
쥬라기: 대형주 3종목을 제외하면 시장은 강한 상승을 한 결과를 줍니다.
쥬라기: 그 이유는 주가가 연봉을 기준 시가3선, 월간 및 분기차트가 5년 평균의
쥬라기: 대세추세 지지권으로 8월 저점과 9월 저점이 쌍바닥이 되어
쥬라기: 상승을 시작하는 매우 중요한 위치이기 때문입니다.
쥬라기: 주가는 7월 중순까지 상승을 보인 후 8월과 9월에 이어 급락 변동이므로
쥬라기: 추후 이 하락은 매우 빠른 시간에 회복되는 모습을 보이게 됩니다.
쥬라기: 종합주가지수가 연봉을 기준 시가3선 또는 그 이하에 위치하면
쥬라기: 연중 최저가 매수가 될 확률이 높은 매우 매력적인 매수 조건입니다.
쥬라기: 따라서 종합주가지수와 마찬가지로 연봉 이격이 충분히 낮은 기업은
쥬라기: 거의 전체가 절호의 매수 조건이라고 보면 될 것입니다.
쥬라기: 한편, 삼성전자의 이상 급락과 함께 이상 급락이 나타난
쥬라기: 글로벌 자산은 중국 상해종합주가지수와 원유 가격입니다.
쥬라기: 이들 시장 가격이 급격히 하락하는 것은 추세적인 변화가 아니며
쥬라기: 파생상품이나 레버리지 투자 또는 이와 관련된 전략적 이유에 의한
쥬라기: 일시적 변동입니다.
쥬라기: 상해종합주가지수나 원유가격 모두 가격이 비정상적으로 급락하거나
쥬라기: 급등한 경우 가격은 반전되어 빠르게 원래의 가격으로 되돌아가고 있죠.
쥬라기: 따라서 단기에 급락을 한 원유 가격이나 상해종합주가지수도 모두
쥬라기: 상승으로 움직일 준비가 되거나 상승이 시작되고 있습니다.
쥬라기: 장기적인 관점에서 본 다면 상해종합주가지수와 원유가격은 다음과 같죠.
쥬라기: 두 가격 모두 장기적인 관점에서는 큰 저점에 있으며 상승이 시작되는
쥬라기: 매우 중요한 젼환점에 위치합니다.
쥬라기: 매우 활발하게 구조조정이 진행 중인 중국의 경우 경쟁력이 없는 기업은
쥬라기: 종합주가지수처럼 주가 하락이 크지만 독과점적 지위를 점하는 국영기업은
쥬라기: 주가지수와는 다른 모습으로 상승이 이어지고 있습니다.
쥬라기: 기업은 장기적으로 경쟁에 의해 경쟁력이 강한 기업은 살아남아 성장하고,
쥬라기: 경쟁력이 약한 많은 기업은 점차 쇠퇴하여 도태되죠.
쥬라기: 그러나 중국의 경우에는 정부가 인위적으로 구조조정을 강하게 하므로
쥬라기: 구조조정으로 통폐합되어 독과점적 지위를 갖는 국영기업이 관심이죠.
쥬라기: 국영 은행주를 대표하여 공상은행을 보면 올 들어 지난 8월 말까지
쥬라기: 주가가 37.35%가 오르면서 연간으로는 과도한 상승을 나타냈었죠.
쥬라기: 이럴 경우 차익실현 후 하락하면 다시 매수하면 된다고 했는데
쥬라기: 8월 들어 주가가 급조정을 나타내면서 3분기 하락으로 전환되고
쥬라기: 주가가 분기봉 시가3선의 위치이므로 재매수가 가능한 상태이죠.
쥬라기: 장기 상승이 이어지고 있는 에너지 기업을 대표하여 페트로브라는
쥬라기: 2020년을 저점으로 4년째 상승이 이어지고 있는데
쥬라기: 올 들어 4월까지 56.66% 오르면서 연봉을 기준하여 이격 과열이었죠.
쥬라기: 결국 7월까지 이런 수준에 머물다가 8월과 9월 이격 조정을 받았고,
쥬라기: 현재는 20월 평균까지 이격 조정을 거침으로써 재매수 가격이 되었습니다.
쥬라기: 국영 은행, 국영 에너지, 구조조정을 마친 국영 경기 민감섹터의 기업은
쥬라기: 대부분 이와 같은 상황이 되어 현재 주가가 다시 상승할 모습이 되어 있죠.
쥬라기: 그간 하락이 이어졌던 일부 민간 우량 기업 중에도 저점을 확인하고
쥬라기: 상승이 가능한 모습을 만들고 있습니다.
쥬라기: 치열한 경쟁과 구조조정 와중에 경쟁력이 없는 기업은
쥬라기: 애당초 투자 관심을 두어서는 안됩니다.
쥬라기: 반드시 독과점적 경쟁 환경과 함께 건실한 재무구조와 함께
쥬라기: 높은 수익성과 함께 경쟁력 1위을 견지할 수 있는 기업을 선별한다면
쥬라기: 중국의 주가지수와는 상관없이 상승하게 될 기업을 선택할 수 있습니다.
쥬라기: 홍콩에 상장된 중국 기업 50개를 선별하여 구성된 홍콩H지수는
쥬라기: 시가총액이 큰 텐센트와 알리바바의 영향을 크게 받습니다.
쥬라기: 홍콩H지수가 크게 하락한 것은 나중에 지수에 편입된 알리바바의 주가가
쥬라기: 크게 하락했고 텐센트 역시 하락한 영향이 크죠.
쥬라기: 이 두 기업이 모두 상승할 준비가 되어 있는 모습입니다.
쥬라기: 한편, 홍콩시장 역시 국영 은행주와 국영 에너지 기업은 지수와 관계없이
쥬라기: 상승 추세가 이어지고 있는데 연봉을 기준하여 주가가 과열상태였죠.
쥬라기: 그러나 8월 이후(에너지), 9월(은행) 조정으로 과열되었던 주가가
쥬라기: 충분한 이격 조정이 되어 다시 매수할 수 잇는 가격이 되었습니다.
쥬라기: 그간 하락이 이어졌던 다른 업종의 주요 기업들도 이제 상승이
쥬라기: 준비된 기업이 다수 보입니다.
쥬라기: 따라서 지수를 움직이는 텐센트와 알리바바와 함께 이들 기업이
쥬라기: 상승을 하게 되면 홍콩H지수는 비로소 상승 추세가 시작될 것입니다.
쥬라기: 텐센트가 분기봉이 저항을 돌파하려면 4분기가 시작되어야 하겠죠.
쥬라기: 따라서 긴 조정을 거쳤더 중국 시장이 비로소 상승이 시작될 모습입니다.
쥬라기: 에너지기업과 광산기업이 시가총액 상위에 있는 브라질의 펀드 EWZ도
쥬라기: 17년 추세 저항을 돌파하면서 상승이 시작되는 중요한 위치입니다.
쥬라기: 최근 원유가격 조정으로 에너지와 광산업 등 경기주가 조정을 보이면서
쥬라기: 주가가 조정을 거쳤지만 이 기업들이 상승하며 상승이 시작되는 구조이죠.
쥬라기: 에너지 가격은 지난해 이후 매우 강력한 엘니뇨 이상 기상과
쥬라기: 하루 1,100만 배럴 이상의 원유를 수입하여 세계 최대 수입국인
쥬라기: 중국이 원유 소비가 큰 건설 경기의 침체로 원유 수요가 줄면서
쥬라기: 원유 가격이 하락 안정된 상태가 유지되었습니다.
쥬라기: 미국의 상업용 원유재고가 10주째 감소하며 재고가 빠르게 줄고 있습니다.
쥬라기: 원유 수요 감소의 원인이던 엘니뇨 기상이 라니냐로 바뀌고 있죠.
쥬라기: 대출 만기 집중의 영향을 받아 침체가 가속되어 온 중국의 부동산 경기도
쥬라기: 집중된 만기가 점차 지나고 내년 1월까지 점진적 대출 만기 연장이
쥬라기: 시행되면서 침체를 멈추고 회복으로 전환될 전망입니다.
쥬라기: 부동산 투기를 규제하고 건설기업 부채 규제를 강력히 시행할 때는
쥬라기: 규제 때문에 당연히 부동산 거래가 줄면서 주택가격이 하락하고
쥬라기: 이와 함께 대출 증가율도 감소하고 있습니다.
쥬라기: 2023년 하반기 이후 거래 및 금융 규제를 완화 및 해제하였고,
쥬라기: 호적제를 폐지하고, 다주택 규제를 푸는 등 수요 확대 정책을 펴고 있고,
쥬라기: 정부가 적극적으로 부동산 경기를 살리는 정책을 펴고 있는데도
쥬라기: 2023년 4분기 이후 주택가격이 급락하며 부동산 경기가 침체한 것은
쥬라기: 비정상적이며 필시 대출 만기가 집중되면서 나타나는 문제임이 틀림없죠.
쥬라기: 즉, 만기에 대출을 갚아야 할 필요성 때문에 주택을 급매로 파는 것이
쥬라기: 주택 가격이 비교적 가파르게 하락하는 원인입니다.
쥬라기: 이런 문제는 대출 만기가 집중된 시점을 넘어서면 저절로 완화되지만
쥬라기: 여기에 대출 만기를 연장하는 조치를 하면 급매가 사라지게 되므로
쥬라기: 예상보다 빠르게 회복될 수 있습니다.
쥬라기: 9월 들어 대출 만기 연장(재대출) 정책에 대한 뉴스가 나왔고,
쥬라기: 이의 시행은 대출조건 조정이 되는 내년 1월 이전까지 진행될
쥬라기: 예정이라 하므로 향후 급매 물건이 줄면서 추세 반전이 예상됩니다.
쥬라기: 특히 원자재와 관련하여 바이든 정부가 지난 5월 9월부터 중국 상품에
쥬라기: 고율 관세 부과를 예고하면서 관세 부과 이전에 상품을 수출하기 위해
쥬라기: 밀어내기 수출과 함께 상품가격의 가격이 하락을 이어왔지만,
쥬라기: 9월 이후에는 이런 영향이 감소하면서 조건이 개선될 것으로 보입니다.
쥬라기: 여하튼 이 영향에 더해 미국의 대선과 관련하여 물가를 낮추려는 의도로
쥬라기: 에너지, 금속, 곡물 가격이 8월 또는 9월까지 하락이 이어졌습니다. 
쥬라기: 그러나 장기적 관점에서 보면 중요한 지지선에서 상승이 준비되어 있죠.
쥬라기: 장기적 가격 순환 변동의 관점에서 충분한 저가권에 위치하고
쥬라기: 장기적으로 순환 정점을 향해 매우 큰 상승을 할 모습입니다.
쥬라기: 이런 점에서 장차 에너지, 금속, 곡물 등 원자재 가격의 장기 추세 상승과
쥬라기: 전반적인 물가 상승이 동반되는 인플레이션이 동반되고
쥬라기: 달러 가치 하락과 함께 각국 통화의 달러 환율이 장기로 크게 하락합니다.
쥬라기: 달러 환율의 하락과 함께 신흥국 주가는 장기 상승을 하게 되며
쥬라기: 원자재 가격 상승을 반영하면서 경기 민감섹터 주가가 상승합니다.
쥬라기: 이 시세를 움직이는 것은 1경 4000조원 이상의 자금을 움직이는
쥬라기: 자산운용사 블랙록과 같은 메이저 투자자들입니다.
쥬라기: 시세의 구조는 알 수 있지만, 시세가 움직이는 시점은 불확실하죠.
쥬라기: 따라서 이런 불확실성을 염두에 두고 밸류에이션과 가격의 장기 구조에
쥬라기: 포커스를 두고 투자 전략을 가져가면 됩니다.
쥬라기: 이런 점에서 장기핵심구조상 신흥국과 경기 민감섹터 주가가 최하단에서
쥬라기: 출발하여 최상단까지 상승할 수 있는 여력을 갖추고 있으니 좋은 기회이죠.
쥬라기: 출발 시점이 불확실하다고 하더라도 결국은 목표로 하는 가격으로 오르죠.
쥬라기: 주가가 최하단에 머물 때는 기업의 가치에 비교한 주가를 나타내는
쥬라기: 밸류에이션이 과도할 정도로 저평가된 상태에 있습니다.
쥬라기: 따라서 재무가 건실하고 경쟁력이 강하여 망할 염려가 없는 성장 기업을
쥬라기: 이렇게 저평가된 가격에 매수하여 장차 경기의 회복을 기다려 투자하면
쥬라기: 확실하게 목표로 했던 수익을 얻게 됩니다.
쥬라기: 이런 점에서 지금은 인생을 바꿀 수 있는 좋은 투자의 기회입니다.
쥬라기: 2003년의 기회 이후 21년여 만에 오는 매우 큰 기회입니다.
쥬라기: 이런 기회는 장기로 변동하는 신조선 가격을 보면 이해하기 쉽죠.
쥬라기: 장기로 경기를 반영하면서 가격이 변동하는 신조선 수요에 따른 가격은
쥬라기: 20여 년의 주기를 두고 반복되고 있는 모습을 보여주고 있습니다.
쥬라기: 1-3년의 단기적으로는 코로나 팬데믹의 발생, 강력한 엘니뇨 이상 기상
쥬라기: 중국의 정책 실패와 부동산 경기의 회복 지연이 주가 상승 타이밍을
쥬라기: 지연시키고 주가의 변동을 주고 있지만
쥬라기: 장기적인 경기의 움직임은 20여 년의 시간 주기를 두고
쥬라기: 경기가 장기 호전되는 모습을 보여주고 있습니다.
쥬라기: 조선 가격이 변동과 유사한 여러 지표들이 이런 움직임을 나타냅니다.
쥬라기: 따라서 기업의 가치와 실적 성장에 포커스를 두고 장기로 투자하는
쥬라기: 전략이라면 저평가된 신흥국 기업과 원자재 가격에 연동되어 민감하게
쥬라기: 움직이는 경기 민감섹터에 포커스를 두고 매우 저평가되었지만
쥬라기: 재무가 건실하고 경쟁력이 세계 최고 수준이며 성장 잠재력이 큰
쥬라기: 기업의 지분을 꾸준히 모아가는 것이 가장 효과적인 전략입니다.
쥬라기: 한편, 장기적인 경기 활황과 인덱스 펀드 붐으로 주가가 장기로 오른 후
쥬라기: 코로나 팬데믹 이후 세계 투자 자금의 쏠림 현상과 함께
쥬라기: 주가가 과열 고평가된 미국 시장의 대형 우량주는 위험에 주의해야 합니다.
쥬라기: 신흥국 시장의 회복이 지체되면서 미국시장으로 투자자금의 쏠림에 의해
쥬라기: 주가가 과열 고평가 상태를 나타내고 있은 한편,
쥬라기: 100년 추세 구도에서 주가는 채널 최상단의 변곡점에 위치합니다.
쥬라기: 펀더멘털 측면에서 12년의 저금리 성장국면과 달리 금리가 높은 수준이고
쥬라기: 금리를 반영하면서 실업자수 증가가 경기의 빠른 위축을 알려줍니다.
쥬라기: 금리에 의해 수축되는 경기는 저절로 가속을 받으며 침체가 가속되므로
쥬라기: 이를 지연 시키기 위해서는 금리 인하가 필요하죠.
쥬라기: 그러나 금리인하는 경기의 침체 가속을 지연시킬 뿐
쥬라기: 상당히 오랜 기간 경기는 관성에 의해 수축 국면이 이어집니다.
쥬라기: 그래서 경기 위축을 이유로 금리를 인하하면 주가가 하락하죠.
쥬라기: 특히 9월 FRB가 금리인하를 앞두고 있으므로
쥬라기: 이것은 주가 장기 하락의 신호탄이 될 수 있습니다.
쥬라기: 따라서 장기 채널 상단에 있는 주가 고평가된 기업들을 유의해야 합니다.
쥬라기: 그러나 안정적이고 꾸준하게 유지되는 실적에도 불구하고
쥬라기: 주가가 장기간 하락 또는 정체하여 장기 채널 하단에 위치하는
쥬라기: 저평가된 기업이라면 경쟁력과 성장성을 점검하여 관심둘 수 있습니다.
쥬라기: 예를 들어 40년을 꾸준히 상승하다가 7년여의 조정을 거쳐
쥬라기: 예를 들어 50년 채널의 하단에서 상승이 시작되는 경기방어주인 담배회사
쥬라기: 브리티시아메리칸 타바코 BTI 같은 기업은 장기로 투자 가능합니다.
쥬라기: 미국이나 중국이나 우리 시장에서도 주가지수와 다르게 움직이는
쥬라기: 기업이 있다는 사실을 주목하고 그런 기업을 주목하여야 합니다.
쥬라기: 그러나 인데스 펀드 쏠림과 글로벌 투자자금의 쏠림 현상으로
쥬라기: 유동성에 기인하여 주가가 고평가된 기업은
쥬라기: 향후 자금의 이탈과 달러가치 하락으로 역유동성 국면을 겪으며
쥬라기: 주가가 하락할 수 있으므로 주의하기 바랍니다.
쥬라기: 기업을 테마나 모멘텀으로 보지 않고,
쥬라기: 건실한 재무구조 위에 좋은 사업성, 강한 경쟁력, 장차 성장할 잠재력의
쥬라기: 기준으로 투자할 기업을 엄격하게 선별하고,
쥬라기: 그런 기업을 기업가치에 포커스를 맞춰서 보면 좋은 기회가 보일 것입니다.
쥬라기: 투가가 가능한 우량 기업의 밸류에이션에 포커스를 맞춰 기업을 보면
쥬라기: 신흥국과 경기 민감 섹터에 큰 기회가 있음을 알게 될 것입니다.
쥬라기: 매우 유망하고 세계적인 경쟁력을 갖춰 장기 성장하는 기업인데도
쥬라기: 주가가 Undershoot 수준으로 저평가된 상태에서 실적이 호전되는 데도
쥬라기: 주가가 상승하지 않아 장차 로또와 같은 큰 수익을 줄 기업이 많습니다.
쥬라기: 이런 기업들을 적극적으로 편입하여 늘려가기 바랍니다.
`
쥬라기: 머지않아 미국의 대통령선거가 끝나고,
쥬라기: 기상에서는 원자재 가격 상승 요인이 되는 라니냐가 시작되어 있으며
쥬라기: 중국은 주택대출 금리를 낮추고 지급준비율을 낮추며
쥬라기: 주택담보대출의 만기 연장을 시행하여 결국은 부동산과 건설 경기의
쥬라기: 추세를 바꿀 것입니다.
쥬라기: 따라서 이제는 상승 출발의 시점 불확실성이 크지 않습니다.
쥬라기: 특히 삼성전자와 상해종합지수 그리고 원유가격이 과도하고 크게 하락하여
쥬라기: 상승을 앞두고 있는 만큼 상승 추세가 시작은 임박해 있습니다.
쥬라기: 20여년 만에 신흥국과 경기 민감섹터의 주가가 채널 하단에서 출발하는
쥬라기: 상승이 시작되는 만큼 이런 기회를 잘 활용하시기 바랍니다.
쥬라기: 즐거운 추석 명절이 되시기 바랍니다.
쥬라기: 가득찬 보름달과 함께 풍성한 결실이 함께 하기를 바랍니다.
