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[통신] 4Q18 Preview: 예상치 못한 비용 증가
메리츠종금증권 정지수 20190114
IFRS15 기준 4Q18 통신 3사 합산 영업이익은 6,114억원으로 시장 컨센서스(7,278억 원)를 크게 하회할 전망이다. ① 25% 선택약정할인 가입자 증가에 따른 요금할인 영향이 지속되는 가운데, ② 프리미엄 단말기 판매 부진에도 중저가 단말기 판매 가 증가하며 마케팅비용 수준이 소폭 증가했다. ③ 4분기가 전통적으로 실적 변동 성이 높으나 이번 4Q18에는 특히 각 회사별로 크고 작은 일회성 이슈가 발생하며 실적 부진을 가중시켰다.
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