증권사리포트
석유화학
[석유화학] 금호석유 주가가 부담스러우신가요?
SK증권 손지우 20180709
>>금호석유 주가가 부담스러우신가요?
-세계적 합성고무기업, 금호석유 주가가 연일 강세입니다.
-전주13년 후 최고인 12만원에 근접했죠. 대세상승은 16년부터였는데,지난 연말 약 65,000원 대비로는 거의 2배 급등한 수준입니다.
-역시 실적의 힘 때문입니다.
-화학주니까 당연하기도 하구요. 1QOP 1,658억원으로 11년 이래 최대치였죠. 2분기 역시 호실적이 예상됩니다.
SK증권 리서치센터 추정치는 1,461억원입니다.
-가장 이슈가 되는 것은 페놀계열의 강세인데요.
-그런데 아무리 그래도 동사 매출액의 40%를 차지하는 합성고무 이야기를 뺄 수가 없죠.
-가동률과 마진 모두 1Q 때 수년 래 최고치였습니다
