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증권사리포트

비에이치(090460)

[비에이치] 순풍이 예상되는 하반기

투자의견 매수 적정가격 38,000원

메리츠증권 양승수 20230704

? 2Q23 영업이익 142억원으로 컨센서스(132억원) 7.4% 상회 예상
? 북미 고객사향 매출 개선과 마진이 높은 폴더블향 부품 공급이 반영되기 때문
? 중국 디스플레이 경쟁사의 생산 차질로 동사 입장에서 신작의 초도물량은 전작 대
비 증가한 것으로 파악
? 특허 소송 이슈 및 동사의 기술적 우위를 고려했을 때, 올해도 기대 이상의 북미 고
객사향 매출이 가능할 전망
? 투자의견 Buy, 적정주가 38,000원 상향 제시

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  • 시가 17,110
  • 거래대금 (백만) 6,205
  • 고가 17,240
  • 외국인보유율 13.93%
  • 저가 16,830
  • 시가총액 (억) 5,893
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