증권사리포트
[셀트리온헬스케어] 2022 년 2 분기부터 본격적인 성장이 예상되는 램시마 SC
투자의견 매수(유지) 적정가격 97000원
SK증권 이달미 20220726
- 2022 년 2 분기 실적은 영업이익 619 억원(-18.7%YoY)으로 컨센서스 상회 예상
- 2 분기 실적 성장의 원인은 유럽 램시마 SC 의 점유율 확대 때문임.
- 램시마 SC 는 2022 년부터 의사들의 처방이 확대되며 연간 2,571 억원이 추정
- 2022 년 영업이익 상향조정하며 목표주가 97,000 원으로 상향, 투자의견 매수 유지
- 하반기엔 아바스틴 바이오시밀러 런칭 예정, 꾸준한 신제품 출시가 긍정적.
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