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증권사리포트

현대위아(011210)

[현대위아] 러시아 공장, 묘수에서 악수로

투자의견 매수 적정가격 75,000원

메리츠증권 김준성 20220316

>>러시아 공장 가동률 하락 리스크 부상, 2022년 연간 EPS -24% 하향
-위아의 부품 사업은 크게 세가지로 나뉜다. 엔진 / 모듈 / 동력 전달 장치이다.
-정상 영업 환경에서 전체 영업이익의 70-80%는 동력 전달 장치에서 발생한다. 엔진/ 모듈이 한 자리 수 초반의 조립 마진을 취한다면,
독자 기술을 통해 개발한 동력전달 장치는 10%에 근접한 영업이익률 실현이 가능하기 때문이다.

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  • 시가 60,800
  • 거래대금 (백만) 7,288
  • 고가 60,900
  • 외국인보유율 15.37%
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