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증권사리포트

롯데정밀화학(004000)

[롯데정밀화학] 셀룰로스 에테르만으로 현재 시총을 설명 가능하다

투자의견 매수(유지) 적정가격 100,000원

키움증권 이동욱 20210419

롯데정밀화학의 셀룰로스 에테르 사업은 과도하게 저평가 받고 있습니다.
중국 1위 셀룰로스 에테르 업체인 Shandong Head의 시가총액은 2.2조원을 상회하고, 셀룰로스 에테르 생산능력 천톤 당 EV가 406억원입니다.
반면 동사의 천톤 당 EV는 116억원으로 Shandong Head 대비 약 70% 할인 거래되고 있습니다.
한편 메셀로스/헤셀로스/ECH/초산/VAM 등은 건축용/페인트의 원재료로 사용됩니다.
최근 건축/페인트주 랠리에 소외될 필요는 없어 보입니다.

롯데정밀화학

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롯데정밀화학 그래프차트
  • 전일종가 39,550
  • 거래량 (주) 55,488
  • 시가 47,700
  • 거래대금 (백만) 2,681
  • 고가 48,650
  • 외국인보유율 17.29%
  • 저가 47,600
  • 시가총액 (억) 12,384
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