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증권사리포트

피앤이솔루션(131390)

[피앤이솔루션] 2차전지 후공정 1위, 2020년에도 최대실적 예상

투자의견 매수 적정가격 29,500원

하나금융투자 김두현,이정기 20200721

투자의견 BUY, 목표주가 29,500원으로 목표주가 상향

피앤이솔루션에 대해 투자의견 ‘BUY’를 유지하고 목표주가는 29,500원으로 상향한다. 목표주가는 최근 2차전지장비 업종 밸류에이션 상승에 따른 장비주 평균 P/E 22.5배(피엔티,씨아이에스,에이프로)를 적용했다. 2차전지의 생산 공정은 ‘전극 공정 → 조립공정 → 활성화(후공정)’ 공정으로 이루어져있다. 그리고 활성화 공정을 거친 2차전지는 일정 비율로 성능, 수명검사 과정을 거친 다음 출하된다. 피앤이솔루션은 활성화 공정에 적용되는 포메이션(Formation) 장비및 성능, 수명검사에 적용되는 싸이클러(Cycler) 장비를 주로 생산한다.

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