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증권사리포트

롯데케미칼(011170)

[롯데케미칼] 회복을 논하기에는 이른 시점

투자의견 매수 적정가격 240,000원

메리츠종금증권 노우호 20200210

>>4Q19 영업이익 1,426억원, 시장 예상치에 부합한 실적
-동사는 4Q19 영업이익 1,426억원(-55% QoQ), 연간 1.1조원(-44% QoQ)으로 부진했다.
-19년 연중 대외변수 불확실성(원가-중동 Risk, 수요-미/중 무역갈등)이 확대되며 절대적 이익수준이 급감한 탓이다.
-당분기 특이사항은 (1) 서산 크래커 정기보수, (2) 울산 아로마틱스 설비 교체 비용이 반영, (3) 아로마틱스/LC Titan 적자전환이다.
19년 연간 DPS는 6,700원(별도기준 성향 58%)이다.

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