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증권사리포트

대우조선해양(042660)

[대우조선해양] [4Q19 Preview] 2020 년 감익 속도가 너무 빠르다

투자의견 매수 적정가격 30,000원

SK증권 유승우 20200115

>>4Q19 매출액 1 조 5,480 억원, 영업이익 810 억원 전망
-동사의 4Q19 매출액은 1 조 5,480 억원, 영업이익은 810 억원으로 전망됨. 2018 년에는 2014~2015 년도에 수주한 쇄빙 LNG 캐리어를
비롯한 고선가 구간의 LNG 캐리어 20척이 인도되며 양호한 실적을 시현하였음.
-그리고 2018 년 인도 선종 믹스에는 상대적으로 저부가선종인 탱커가 7 척으로 적었다는 점도 호실적에 기여함.
-그러나 2019 년에는 LNG 캐리어 인도량이 18 척으로 줄고 저부가선종인 탱커도 19 척이나 인도됨.
-특히 인도된 LNG 캐리어 18 척 중 선가 하락기인 2016~2017 년 수주분도 각각 2 척이 섞여 연간 감익이 확실시되는 상황임.

대우조선해양

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  • 고가 23,850
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