증권사리포트
>>4분기 일본 자회사 손익 개선 본격화 예상
-3분기는 미흡하지만 턴어라운드에 성공했고, 4분기는 일본 자회사의 손익 개선 본격화와 더불어 104억원의 영업이익이 예상된다.
-내년에는 LPDDR5,DDR5, GDDR6, 5G용 FC-CSP 등 Tech Migration 시기에 제품 Mix 개선 효과가 클 것이고, 매출 1.1조원의 외형에 비해
PSR 0.2배는 매우 낮은 수준이라고 판단된다.
-목표주가 12,000원을 유지하되, 괴리도 확대에 따라 투자의견을 ‘BUY’로 상향한다.
하향1,600 +5.61%
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