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증권사리포트

한화케미칼(009830)

[한화케미칼] 브라질의 수급변화로 아시아 PVC/가성소다 동반 상승 예상

투자의견 매수 적정가격 28,000원

하나금융투자 윤재성 20190619

HHC_Update_20190619 .pdf

>>글로벌 최대 브라질 알루미나 재가동으로 수요 증가 예상
-브라질 Alunorte는 글로벌 최대의 알루미나 정제설비를 보유하고 있으며, 연간 60만톤의 가성소다를 미국으로부터 공급받는다.
-동 설비는 식수오염 이슈로 2018년 3월부터 가동률 50% 이하로 감축 운영되어 왔다. 이로 인해, 미국 가성소다의 브라질 수출은 축소되었고,
2018년 4월 인도의 BIS 인증과 맞물려 글로벌 가성소다 공급과잉의 원인이 되었다.

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