증권사리포트

[파트론] 반가운 중저가 모델 Spec 강화

투자의견 매수 적정가격 20,000원

SK증권 윤혁진 20190530

I001_20190529141405_2502093 .pdf

>>투자포인트
-동사는 카메라 모듈, 센서 등 사업 영위. 매출 비중은 카메라 모듈 70%,센서 20%, 기타 10%로 구성. 삼성전자 value chain의 핵심 카메라 모듈
업체 중 하나
-모바일 카메라 spec 강화 트렌드. 신제품 내 Dual cam 침투율은 전세계적으로 50%를 넘었고 트리플, 쿼드까지 탑재.
-삼성전자 역시 A, M 시리즈 Spec 강화를 목적으로 카메라 사양 업그레이드 지속