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증권사리포트

아모레퍼시픽(090430)

[아모레퍼시픽] 브랜드와 채널의 대대적인 ‘변화’ 진행

투자의견 매수 적정가격 220,000원

메리츠종금증권 양지혜 20190402

>>1Q 시장 컨센서스 대비 하회하는 부진한 실적 전망
-아모레퍼시픽의 1분기 실적은 매출액 1조 4,895억원 (+4.0% YoY), 영업이익 1,886억원 (-20.1% YoY)을 기록하여 크게 부진할 전망이다.
-국내법인은 면세점 매출이 10% YoY 증가하겠지만 아리따움 라이브 매장 리뉴얼 등으로 매출 부진과 이익 감소가 지속될 것으로 예상한다.
-해외법인은 럭셔리 브랜드인 설화수와 헤라가 중국 현지에서 40%대 성장하고 있으나 중국 핵심 브랜드인 이니스프리가 1~2선 도시의
부진 점포들을 철수하고 있어 관련 비용이 반영될 수 있겠다.

아모레퍼시픽

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  • 거래량 (주) 148,893
  • 시가 120,000
  • 거래대금 (백만) 17,730
  • 고가 121,000
  • 외국인보유율 27.51%
  • 저가 117,600
  • 시가총액 (억) 69,080
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