증권사리포트
[KB금융] 1Q19 Preview: 분기 실적은 감익 불가피하나 주가는 현저한 저평가
투자의견 매수 적정가격 63,000원
SK증권 김도하 20190401
>>1Q19 지배주주 순이익 8,679 억원 (-10.4% YoY) 전망
-KB 금융의 1Q19 지배주주 순이익은 8,679 억원 (-10.4% YoY, +334.7% QoQ)으로 시장 컨센서스를 6% 하회할 전망.
-YoY 감익을 예상하는 이유는 1) 1Q18 주식시장 거래대금 및 신탁잔고 증가로 수수료수익이 호조를 보였던 데 따른 기저효과
(수수료손익 1Q18 6,289 억원 → 1Q19E 5,740 억원)와 2) 손해보험업종의 1Q19 손해율이 기존 추정보다 악화될 것으로 보이는 점,
3) 전년동기 발생했던 사옥 매각익 1,150 억원의 소멸 등을 반영했기 때문임
69,000
하향5,500 +8.66%
- 전일종가 84,400
- 거래량 (주) 4,007,965
- 시가 65,700
- 거래대금 (백만) 269,891
- 고가 69,500
- 외국인보유율 76.23%
- 저가 64,000
- 시가총액 (억) 278,423
