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증권사리포트

삼성SDI(006400)

[삼성SDI] 2분기부터 재차 성장 궤도 진입

투자의견 매수(유지) 적정가격 320,000원

키움증권 김지산 20190314

삼성SDI_190314 .pdf

>>1분기 실적 시장 예상치 하회할 듯, ESS 내수 침체 탓
-1분기 영업이익은 1,224억원(QoQ -51%, YoY 70%)으로 시장 컨센서스 (1,677억원)를 밑돌 전망이다.
-무엇보다도 ESS 화재 여파로 인한 내수 위축이 예상보다 심각하고, 중대형전지의 감가상각 내용연수 단축 영향이 더해져 중대형전지의
적자폭이 확대될 것이다. 전자재료 중 수익성이 월등한 반도체 소재는 업황 둔화와 고객사 재고조정 영향이 불가피하다.

삼성SDI

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