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증권사리포트

삼성SDI(006400)

[삼성SDI] 믿음이 신뢰로 변하는 과도기

투자의견 매수(유지) 적정가격 290,000원

유안타증권 최영산 20190307

20190304204008160_2 .pdf

>>멀티플을 더 높이려면 이젠 EV에서 보여줘야 한다
-삼성SDI(이하 동사)에 대해 목표주가 290,000원을 제시(2019F BPS에 17~18년 평균 고점 P/B 1.5x 적용)하며, 투자의견 BUY로 커버리지를
개시한다.
-중장기적인 실적 상승과 성장 스토리에는 이견이 없으나, 단기적으로는 ESS 모멘텀 둔화를 메워줄 EV 흑자전환 시기와 규모에 대한
확신이 부족함에 따라 박스권의 주가 흐름을 예상한다

삼성SDI

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  • 거래량 (주) 298,671
  • 시가 377,500
  • 거래대금 (백만) 112,598
  • 고가 383,000
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  • 저가 373,500
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