콘텐츠 바로가기

증권사리포트

메리츠화재(000060)

[메리츠화재] 손해액 증가 속도를 고려해 투자의견 중립 유지

투자의견 매수 적정가격 20,000원

SK증권 김도하 20190221

>>4Q18 당기순이익 551 억원 (-6% YoY, -24% QoQ)으로 컨센서스 상회
-메리츠화재의 4Q18 당기순이익은 551억원 (-6% YoY, -24% QoQ)으로 SK증권 추정치 575억원에 부합하고 시장 전망치를 17% 상회하는
양호한 실적을 기록.
-장기 손해액과 사업비는 당사 추정보다 부진했으나, 셀다운 영향으로 수수료이익이 증가하고 (363억원, 3Q 평균 192억원) 손상차손 환입이
발생하면서 투자수익은 예상치를 상회함.

리포트
보기

목록