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증권사리포트

한온시스템(018880)

[한온시스템] 4Q 부합 예상. FP&C 인수는 예정대로 진행 중

투자의견 매수 적정가격 14,000원

하나금융투자 송선재 20190115

Hanon_190115 .pdf

□ FPC 인수와 친환경 부품군 성장에 집중
한온시스템에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 1.4만원을 유지한다. 2018년 4분기 실적은 중국 자동차 수요의 부진 여파로 기존 추정치 대비로는 낮겠지만, 최근 낮아진 시장 기대치에는 부합할 것으로 보인다. 2019년 1분기 실적에 FPC 인수와 관련된 비용(300억원~350억원)이 반영되면서 단기 실적 모멘텀은 적겠지만, 이는 기업가치 상승을 수반하는 일회성 비용인 바 우려할 요인이 아니다. 오히려 FPC 인수에 따른 긍정적 효과(EPS 증가와 ROE 상승, 그리고 아이템 다양화 등)와 친환경 부품군의 성장성에 집중해야 한다는 판단이다.

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