증권사리포트
>>쉬완스 인수 확정 관련 Comment
-CJ제일제당 쉬완스 인수 확정. 쉬완스 총 기업가치 2.4조원을 CJ제일제당 80%(1.47조원), 쉬완스 기존 주주 20%(0.374조원), 인수금융
0.55조원 구조로 인수 확정.
-쉬완스는미국 냉동식품 업체로 실적은 ‘18년 예상 매출 2.26조원, EBITDA 2,453억원, 자산 1.4조원, 부채비율 33% 18년 예상 실적 기준
EV/EBITDA 9.7배, 19년 예상 실적 기준 EV/EBITDA 8.7배 밸류에이션으로 평가.
-인수 최종단계에서 홈딜리버리 사업부는 제외. 딜클로징은 1Q18 중, 연결실적 인식은 2Q18 중으로 예상
하향6,000 -2.00%
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