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증권사리포트

CJ ENM(035760)

[CJ ENM] 미디어 본연의 가치 강화

투자의견 매수 적정가격 335,000원

한국투자증권 최민하 20181108

>>Facts : 합병 법인의 첫 분기 실적, 영업이익 24% 증가
-7월 1일 출범한 합병 법인의 첫 분기 실적이다. 3분기 실적은 커머스 부문 이익이 예상보다 적어 컨센서스를 하회했다.
-연결 매출액(CJ헬로 포함)은 1조 963억원,영업이익은 765억원으로 전년동기대비(pro-forma 기준) 각각 12.7%, 23.6% 늘었다.
-미디어 부문은 자회사 성과 확대, 콘텐츠 경쟁력 향상에 따른 TV, 디지털 광고 매출 증가 등으로 호실적을 기록했다.
-영화 부문은 부가판권 매출 등의 감소로 적자를 지속했고 음악 부문은 음반, 음원 매출이 줄어 감익했으나 자체 IP의 라인업 출시 시점
차이에 기인한 것으로 우려할 사항은 아니다.

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  • 거래량 (주) 80,758
  • 시가 79,600
  • 거래대금 (백만) 6,434
  • 고가 82,100
  • 외국인보유율 15.45%
  • 저가 77,700
  • 시가총액 (억) 17,192
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