증권사리포트
[대한유화] 극도로 저평가된 기업가치에 대해 주식시장과 회장님께 올리는 글
투자의견 매수(유지) 적정가격 280,000원
하나금융투자 윤재성 20181024
>>3Q 컨센 부합. 4Q 감익되나 주가는 이를 선반영
-3Q18 영업이익은 876억원(QoQ -19%, YoY +5%)로 컨센에 부합했다.
-QoQ 감익은 HDPE/MEG를 중심으로 전반 마진이 둔화된 영향이다. 4Q18 영업이익은 최근 에틸렌/BD 하락을 반영해 664억원(QoQ -24%,
YoY -36%)을 추정한다.하지만 주가는 고점대비 55% 하락해 실적 둔화를 이미 선반영 했다.
149,500
하향7,000 +4.91%
- 전일종가 124,700
- 거래량 (주) 37,775
- 시가 142,500
- 거래대금 (백만) 5,642
- 고가 151,000
- 외국인보유율 6.98%
- 저가 142,500
- 시가총액 (억) 9,718
