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증권사리포트

SKC코오롱PI(178920)

[SKC코오롱PI] 컨센 하회의 배경에서 찾은 사야할 이유

투자의견 매수(유지) 적정가격 63,000원

메리츠종금증권 주민우 20181023

>>3Q18 review: 매수기회를 제공하는 3 분기 실적
-3Q18 매출액과 영업이익은 680억원과 184억원으로 컨센서스를 각각 9.9%, 8.1% 하회했다.
-동사의 과거 패턴을 살펴보면 상반기에 재고를 축적해놓고 하반기에 재고를 소진하면서 매출을 극대화 시켜왔다.
-하지만 17년부터 시작된 PI필름 공급부족이 1H18까지도 지속되면서 1H 충분한 재고를 확보해놓지 못했다.
-3Q17에는 생산라인 풀가동과 함께 1H17 비축재고를 소진하며 가동률은 118.8%를 기록했었다.

SKC코오롱PI

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  • 시가 21,100
  • 거래대금 (백만) 1,617
  • 고가 21,350
  • 외국인보유율 10.28%
  • 저가 20,850
  • 시가총액 (억) 6,240
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