>>OEm 무난하게 성장, SCOTT 흑자 전망
-3Q18 연결매출 5,640억원(+2.3% YoY), 영업이익 575억원(+8.7% YoY)을 전망한다.
-시장 기대치에 부합하는 수준으로 중장기 추세를 감안시 OEM과 자회사 실적의 개선세가 지속 중인 것으로 가정한다.
-OEM 매출 4,271억원(+1.5% YoY)으로 환율 효과를 감안하면 연간 목표치 (YoY low-single 성장)) 성장)에서 크게 벗어나지 않는 수준의 성장을
띨 것으로 보이고 SCOTT 매출이 1,370억원(+5% YoY)으로 상반기에 이어 신제품(MTB, E-BIKE) 출시에 따른 매출 증가가 지속되었을 것으로
예상한다.
-SCOTT의 3분기(4~6월)은 성수기와 비수기 시즌이 혼재된 분기로 상반기만큼의 영업이익을 기대하기 어렵겠지만 재고 관련 손실 감소로
적자 가능성은 낮다.