>>3Q18E 영업이익 152 억원 , 폴리실리콘 부진에 기인
-OCI 의 3Q 영업이익은 152 억원 (QoQ-81/YoY-80.8%)으로 시장 컨센서스 310억원을 하회할 것으로 예상한다 .
-부진의 이유는 폴리실리콘 가 격 급락에 따른 베이직케미칼 적자 전환 때문이다 .( -559억원 ) 중국 보조금 정책 변경 이후 수요 급 랭으로
폴리실리콘 spot 가격은 2Q $14.2/kg → 3Q $11.0/kg으로 23% 급락했으며, 3Q 계절적인 전 기료 부담까지 겹친 탓에 통상 4Q 에 시행되던
군산 폴리실리콘 의 정기보수를 3Q 로 앞당기면서 군 산 가동률은 60% 내외에 머문 것으로 판단된다.
-에너지 솔루션은 미국 태양광 발전소 매각 대금이 계상될 예정으로 금액은 3Q17 알라모 6+ 와 유사할 것으로 예상된다.
(3Q17 매각 대금1,032억원 )