증권사리포트

[BNK금융지주] 신뢰회복을 위해 배수진을 치고

투자의견 매수(유지) 적정가격 13,800원

하나금융투자 한정태 20181011

181011-BNK_3Q2018 .pdf

>>3Q Preview: 1,707억원으로 전년동기비 9.7% 증가 전망
-BNK금융의 3분기 순이익은 1,707억원으로 전망한다. 전년동 분기 보다 9.7% 증가한 수치다.
-경영전략이 바뀌면서 NIM 보다는 건전성 관리에 집중하면서 NIM이 이번 분기에도 하락한 것으로 추정된다.
-지난 분기에는 경남은행의 충당금 이슈가 발생하면서 시장 기대보단 낮은 실적을 보였지만 이번 분기에는 다시 경상적인 수준으로 회복한
것으로 예상된다.