>>매수/TP 23,000원 유지, 재료/수급 감안 시 주가 상승 전망
-LGU+에 대한 투자 의견을 매수로 유지하며 통신서비스업종 Top Pick으로 제시한다.
-추천 사유는 1) 5G 실체 논란이 제거되고 있어 5G 조기 도입 최대 수혜주인 LGU+의 주가 상승 기대감이 높아질 전망이고, 2) 당초 실적 논란이
컸지만 올해/내년 모두 두 자리수대의 높은 영업이익 성장이 예상되며, 3) 2019년 1분기 이동전화 ARPU 상승 전환 가능성이 높은 상황이고,
4) 2Q 컨퍼런스콜을 통해 언급했듯이 수익성 위주의 경영 오히려 더 강화될 가능성이 높으며, 5) 향후 예상 실적 및 부채비율 수준을 감안 시
금년도 및 내년도 배당금 증가가 지속될 가능성이 높고, 6) 외국인 매수세 지속/기관 매도 일단락으로 9월 수급 개선이 기대되기 때문이다.
-12개월 목표가는 실적 전망치 유지로 23,000원을 유지한다.