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증권사리포트

이오테크닉스(039030)

[이오테크닉스] 하반기 실적 성장 확인 필요

투자의견 매수 적정가격 80,000원

DB증권 권휼 20180816

- 2Q18 매출액은 1,067억원(+1.7%YoY), 영업이익은 156억원(-4.9%YoY)으로 DB추정치 하회
- 대만 OSAT 업체들의 capex 증가로 반도체 매출액 전기 대비 상승했지만 국내 고객사 후공정 발주 예상보다 지연
- ASE Technology Holding는 연간 capex를 +40%YoY 늘릴 것으로 예상되는 등 이오테크닉스의 반도체 매출 상승에 긍정적
- 삼성전자의 WLP, 삼성전기의 PLP 관련 투자로 인한 수혜는 유효하지만 예상보다 다소 지연
- 상반기 실적 부진으로 실적 성장 확인이 필요하다는 판단
- 낮아진 18년 이익 추정치를 반영해 목표주가 80,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지

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이오테크닉스 그래프차트
  • 전일종가 127,000
  • 거래량 (주) 294,376
  • 시가 211,500
  • 거래대금 (백만) 61,683
  • 고가 217,500
  • 외국인보유율 23.87%
  • 저가 202,000
  • 시가총액 (억) 25,317
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