증권사리포트

[미래에셋대우] 투자 성과 가시화가 중요

투자의견 매수(유지) 적정가격 11,000원

키움증권 김태현 20180809

>>2분기 순이익, 시장 컨센서스 부합
-미래에셋대우의 2분기 순영업수익은 5,074억원(+14.4%YoY), 당기순이익(지배주주기준)은 1,556억원(-3.9%YoY, -21.9%QoQ)를 기록했다.
-시장 컨센서스에 부합하는 실적이다.
-영업이익은 2,130억원(+21.8%YoY, -0.7%QoQ)으로 전년동기 대비 증가했는데, 이는 2Q17에 일회성이익인 미래에셋생명이 PCA 생명을
인수하면서 발생한 염가매수차익 중 360억원이 영업외이익에 반영했기 때문이다.
-전년동기 대비 전 부분의 수익은 증가하는 모습이다. 전분기 대비 해선 헤지운용수익 감소폭이 컸다.