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증권사리포트

현대미포조선(010620)

[현대미포조선] [2Q18 Review] 화학의 다운사이클이 수혜다

투자의견 매수 적정가격 145,000원

SK증권 유승우 20180724

>>2Q18 매출액 5,477 억원, 영업이익 187 억원 기록
-동사의 2Q18 매출액은 5,477 억원으로 YoY -20.9%, QoQ +0.4%를 기록해 컨센서스인 6,224 억원을 12% 하회했고 영업이익은 187 억원으로 YoY -58%, QoQ -18.7%를 기록해 컨센서스인 203 억원을 7.8% 하회함.
-동사는 환율 상승 및 2017 년 수주 물량에 대한 건조량 증가로 매출이 상승함.
-영업이익은 수익성 높은 LPG 선 매출 비중이 줄어서 감소했지만 흑자를 유지함. 현대비나신의 매출 증가에 따른 고정비 부담 완화도 영업
흑자에 기여함. 당기순손실 507 억원은 현대중공업 지분 평가손실 -816 억원에 기인함

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