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증권사리포트

서울반도체(046890)

[서울반도체] 하반기 회복 전망 유효

투자의견 매수 적정가격 27,000원

키움증권 김지산 20180712

>>상반기 베트남 고정비 부담 지속
-2분기 영업이익은 188억원(QoQ 10%, YoY -22%)으로 시장 컨센서스(207억원)를 소폭 밑돌 전망이다.
-계절적으로 가동률이 상승하겠지만, 상대적 저부가인 TV 및 중대형 BLU 매출이 증가하면서 제품 Mix 개선 효과는 제한적일 것이다.
-상반기는 베트남 법인 가동과 더불어 고정비 부담이 커졌고, 전년 동기에 비해 LED 칩 및 패키지 가격이 비우호적이었다.

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  • 외국인보유율 9.90%
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