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증권사리포트

GKL(114090)

[GKL] 2Q18 Preview: 홀드율 호조가 이끄는 이익 성장

투자의견 매수 적정가격 32,000원

한국투자증권 최민하 20180711

>>비용 절감 등에 힘입어 영업이익 81% 증가 예상
-2분기 매출액은 1,183억원, 영업이익은 320억원으로 전년동기대비 각각 7.8%, 81.3% 늘어날 전망이다.
-매출액은 컨센서스 대비 낮지만 영업이익은 웃돌 전망이다.
-2분기 드롭액은 당초 기대보다 낮았지만 승률에 해당하는 ‘홀드율’이 높아 외형 성장을 주도했던 만큼 콤프 비용의 절감이 있었고 인건비 등
판관비 통제가 있었던 것으로 추정된다.
-기존에 사내근로복지기금(약 45억원)이 분기 중 반영될 것을 가정했었는데 미반영될 것으로 예상된다. 영업이익률은 27.0%로 11%p
향상 될 것이다.

GKL

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