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증권사리포트

코텍(052330)

[코텍] 카지노 모니터 호황국면 진입 시작

투자의견 매수(유지) 적정가격 23,000원

키움증권 한동희 20180711

>>2Q18 영업이익 113억원 (+76% YoY)의 호실적 예상
-코텍의 2Q18 실적은 매출액 892억원 (+23% YoY), 영업이익 113억원 (+76% YoY) 예상
-카지노 564억원 (+52% YoY) 예상. 커브드 모니터 모델 수 증가에 따른 ASP 성장 지속
-전자칠판 233억원 (-4% YoY) 예상. 전방시장 경쟁 심화에 따른 주 고객사 수주 감소 영향 전망
-전자칠판 영향으로 기존 예상대비 매출액 10% 하향 조정. 다만 카지노 비중 증가에 의한 믹스개선과 우호적 환율, LCD 가격 하락으로 기존
예상을 상회하는 수익성 예상. 기존 예상 영업이익 수준 유지
-원/달러 기말환율 상승이 +5% QoQ 수준이었다는 점 감안하면, 영업 외 긍정적 환율효과 예상

7,070

10 +0.14%

코텍 그래프차트
  • 전일종가 8,050
  • 거래량 (주) 13,403
  • 시가 7,090
  • 거래대금 (백만) 95
  • 고가 7,140
  • 외국인보유율 9.70%
  • 저가 7,060
  • 시가총액 (억) 1,168
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